מקרה בוחן · הפרויקט הסתיים
קרן פז
דמי ניהול וגילוי נאות
נתונים ממחשבי הבנקים בצד אחד, מכתב מובן ללקוח בצד השני.
תוכנה שפיתחנו לבתי השקעות לניהול קרנות נאמנות ולגילוי נאות ללקוחות. היא ניהלה את מאגר הלקוחות ותיקי ההשקעות, ייבאה נתונים ממחשבי הבנקים, ואחת לרבעון הדפיסה לכל לקוח מכתב עם פירוט השקעותיו ודמי הניהול שנגבו.
המסלול, מקצה לקצה
מה הייתה צריכה לעשות
לקרוא נתונים שלא נכתבו בשבילה
הנתונים הגיעו ממחשבי הבנקים בקבצי אקסל, כל מקור במבנה משלו. התוכנה זיהתה מה בדיוק יושב בכל עמודה במקום לדרוש פורמט אחיד.
להחזיק לקוחות ותיקים
מאגר של לקוחות ותיקי השקעות, שאליו נתלו הנתונים הרבעוניים.
לחשב את דמי הניהול
החישוב שעליו נשען הגילוי הנאות — ומה שהלקוח רואה בסוף במכתב.
להדפיס לפי תבנית
מכתב רבעוני לכל לקוח, בתבניות מותאמות, ולא מסך שצריך להעתיק ממנו.
מה זה השאיר אצלנו
זיהוי נתונים מקובץ שלא נכתב בשבילנו, והפקת מסמך מדויק לכל לקוח בסוף התהליך — שני הדברים האלה חוזרים היום במערכת הטפסים ובמנוע המסמכים.
מערכת נתונים אצלכם
נתונים שמגיעים מבחוץ בפורמט שלא אתם קבעתם, ובסוף צריך לצאת מהם מסמך מדויק — ספרו לנו מה המקור ומה התוצר.